Управлением называют координацию нескольких частей единого целого для достижения обозначенной цели. Неоспорим тот факт, что крупное производство состоит из множества смежных подразделений с различной степенью ответственности и способами взаимодействия друг с другом.
Управление инвестиционной деятельностью это процедура, которая позволяет максимально эффективно организовать процессы принятия решений, поиска источников финансирования и реализации инвестиционных проектов на предприятии. Именно организация взаимодействия между всеми подразделениями компании один из главных ключей к успешным инвестициям. Речь идет о финансовом, техническом и управленческом звене.
Основные принципы управления:
непрерывный характер
возможность корректировки принятых решений уже после запуска проекта/начала инвестиций
неограниченность в использовании инвестиционных инструментов, если они способны решить поставленную задачу.
Система управления
Можно сформулировать и немного иначе, способы и методы принятия правильных инвестиционных решений называют системой управления инвестиционной деятельности. А правильные решения, как известно, ведут к повышению доходов и капитализации компании.
Логично будет предположить, что система управления инвестициями подчинена определённым законам и состоит из участников, активов, способов их взаимодействия и общих для всех инвестиционных целей.
Структура системы управления инвестициями:
методология управления (совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на реализацию вложений. К внешним факторам можно отнести: правовое поле, законы, система налогообложения и т.д. К внутренним, любые действия и шаги, предпринимаемые самим инвестором)
цели и задачи (совокупность общих и специальных задач. К общим задачам относятся процессы обязательные к выполнению вне зависимости от специфики инвестиционной деятельности (сбор, анализ, оценка, обоснование, сравнение инвестиционных проектов). К специальным задачам относятся цели, которые достижимы лишь в определенном виде инвестиций (прямые, финансовые вложения и т.д.)
субъекты (собственники инвестиционного капитала)
объекты/активы (то, что подвергается управлению. Это могут быть и сами объекты инвестирования, и источники инвестиций, и инструменты инвестирования и т.п.).
Задачи и цели
Дадим классификацию основным и наиболее приоритетным задачам и целям управления инвестиционной деятельности компании:
подготовка к инвестициям
изыскание наиболее подходящих источников инвестирования
создание механизма управления будущими инвестиционными проектами
создание на предприятии систем мотивирующих персонал активно участвовать в инвестиционной деятельности организации на всех её этапах
создание механизма, отвечающего за соблюдением плановых показателей по ходу реализации проекта и устранением возникающих отклонений
ведение отчетности
обеспечение возвратности вложенных средств, а также достижение прогнозируемых финансовых показателей
обеспечение устойчивого финансового положения организации
постоянное повышение эффективности инвестиционной деятельности компании
минимизация инвестиционных рисков от деятельности (передача части рисков партнерам, диверсификация инвестиционного портфеля, использование страховых продуктов)
постоянный поиск новых методов и способов совершенствования инвестиционной деятельности
обеспечение стабильного уровня ликвидности, достаточного для компании
обеспечение инвестиционными ресурсами в полном объеме и на постоянной основе.
Конечно, каждое предприятие, задумавшее инвестирование средств в будущем, должно обладать готовой инвестиционной стратегией и инвестиционной политикой. Необходимость в инвестиционной деятельности возникает по причине появления у предприятия различных потребностей, обеспечение которых, как правило, способен удовлетворить лишь процесс инвестиционной деятельности.
Всегда, перед началом любых вложений в первую очередь анализируется рынок, определяется конкурентоспособность компании на этом рынке, ставятся цели и задачи, рассматриваются проекты, способные их достигнуть, разрабатываются способы финансирования и оценивается экономическая обоснованность будущих вложений. Другими словами разрабатывается целая стратегия, а самое главное составляется инвестиционный бюджет. Он включает в себя все будущие затраты и поступления от запланированных вложений. Преимущества создания инвестиционного бюджета:
хороший инструмент контроля над эффективностью видения инвестиционной деятельности
позволяет показать в количественном выражение степень эффективности вложений на общее экономическое состоянии организации.
И так, наиболее важными характеристиками управления инвестиционной деятельности являются:
достижение стратегических целей компании путем инвестирования
разработка инвестиционной политики и инвестиционной стратегии на предприятии
анализ эффективности инвестиционной деятельности в предыдущих отчетных периодах
оценка и сравнение степени привлекательности и эффективности инвестиционных активов/проектов и выбор в пользу наиболее перспективного
изучение сложившегося инвестиционного рынка
выбор в пользу успешных проектов.